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Créer et gérer des rapports personnalisés

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Le reporting sur votre activité est le point de départ pour contrôler et optimiser votre stock, améliorer vos ventes et prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.

Ces rapports et données sont accessibles à partir de deux endroits sur Erplain : les rapports ainsi que les onglets dans chaque liste de documents. Ils peuvent être tous personnalisés pour faciliter l’accès aux informations qui sont importantes pour votre activité.

 

1. Créer des rapports personnalisés dans le menu « Rapports » 

 

Des rapports avec les chiffres clés sont déjà construits et disponibles par défaut dans la section « Rapports ». Vous trouverez les rapports de ventes, les factures impayées, la valorisation des stocks, etc. 
 

Vous pouvez personnaliser les rapports sur les ventes pour refléter les données qui vous intéressent et ainsi y accéder en un clic. Choisissez simplement les colonnes et filtres pour votre rapport et sauvegardez-le. 

 

Personnaliser vos rapports: sélectionner vos colonnes et filtres 

capture d'écran : choisissez les colonnes de votre rapport (gauche) ainsi que vos filtres (droite)

 

Par exemple : je veux suivre les ventes de mon produit phare de cette année par gestionnaire de comptes.
Je clique sur « Nouveau rapport » et je sélectionne les colonnes de mon rapport : Gestionnaire de comptes, Quantité, Total HT, Remise, Bénéfice et marge. Je filtre ensuite sur le produit que je veux suivre, « Chaise Bureau », puis je sauvegarde le rapport et je l'appelle « Chaise Bureau par agent »
Je peux maintenant accéder à mon rapport en un clic depuis la section « Rapports » et ainsi suivre les ventes de ce produit.

 

Rapport de vente personnalisé

 capture d'écran : vue du menu « Rapports »  

 

Astuce :

  • J’aurais également pu commencer mon rapport à partir de n’importe quel rapport existant. Dans cet exemple, j’aurais pu sélectionner le rapport « Par gestionnaire de compte », puis ajouter un filtre sur le produit souhaité. Il suffisait ensuite de cliquer sur « enregistrer le rapport », et un nouveau rapport est automatiquement créé pour moi. Choisissez le nom du rapport et vous avez terminé.
     
  • Vous pouvez exporter n'importe quel rapport au format Excel, même ceux que vous avez personnalisés. L'export est utile lorsque vous souhaitez partager des données avec quelqu’un ou si vous souhaitez faire des analyses supplémentaires dans Excel.

 Export des données

capture d'écran : exporter vos données au format Excel

 

2. Créer un nouvel onglet dans les documents de ventes et de stock

 

Vous pouvez créer des nouveaux onglets dans les vues de listes pour accéder à certaines informations plus rapidement.
Par exemple, est-ce que vous souhaitez visualiser tous les bons de livraisons effectués depuis un lieu de stockage ? Ou encore, est-ce que vous souhaitez avoir la liste des factures créées depuis un lieu de vente ou générées grâce à un gestionnaire de compte ?

Dans n'importe quelle vue de liste, cliquez simplement sur « Nouvel onglet ». Sélectionnez vos filtres et cliquez sur « Enregistrer les filtres ». Renommez votre onglet et vous avez terminé !
Maintenant, lorsque vous êtes dans la vue, vous pouvez simplement sélectionner l'onglet souhaité pour visualiser en quelques secondes les données dont vous avez besoin.

Nouvel onglet personnalise

capture d'écran : les onglets sont disponibles dans les différentes sections des menus vente et gestion des stocks

 

Astuce:

Gagnez du temps et créez des nouveaux onglets pour accéder rapidement aux données qui vous sont importantes. Disponible dans les sous-menus suivants.

Toutes les sections du menu des ventes :

  • Devis
  • Bons de commande
  • Bons de livraison
  • Factures
  • Retours produits
  • Avoirs (ou notes de crédit)
  • Remboursements
  • Abonnements

 

Dans les sections suivantes du menu gestion des stocks :

  • Niveau de stock
  • Ordres d'achat
  • Livraisons
  • Entrées de stock
  • Sorties de stock
  • Mouvements de stock

 

Les filtres disponibles : dates, gestionnaires de comptes, lieux de stockage, tags, produits, clients, saisonnalité, et plus encore.

 

Connectez-vous à votre compte et commencez à personnaliser vos rapports!