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Les tags au profit de votre activité

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Ne sous-estimez l'importance des tags. Dans cet article, nous allons vous apprendre les 3 meilleures façons d'utiliser les tags dans erplain et vous expliquer comment ils peuvent vous aider à gérer plus facilement vos stocks et commandes.
 
Les tags sont des labels qui peuvent être ajoutés à vos clients, produits et services pour les catégoriser. Vous pouvez ajouter autant de tags que vous le souhaitez à chaque élément et vous pouvez choisir le nom de vos tags. Il suffit de taper le(s) nom(s) du tag dans le champ tags du formulaire client ou produit (plus de détails dans notre centre d'aide : article sur les tags).

 

1. Gérez vos produits plus efficacement

À mesure que votre entreprise se développe, le nombre de produits que vous gérez augmente.
 
Pour plus de clarté sur vos produits et l'état des stocks, nous vous recommandons de créer des onglets pour chacune des catégories de vos produits.
 
Par exemple : Jimmy's, une marque de sport, vend des accessoires, des vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants. Jim, le distributeur de cette marque, a classé ses produits en créant un nouvel onglet pour chaque catégorie. Quand il crée un nouveau produit, il ajoute le tag de la catégorie correspondante. Il peut ensuite filtrer en fonction des tags et créer des rapports personnalisés à son activité (plus d'information sur la création de rapports personnalisés).

Catégories des produits

Capture d'écran : La liste des produits organisée par catégorie

Niveau de stock par catégorie

Capture d'écran : L'état des stocks organisé par catégorie

 

N'oubliez pas que vous pouvez ajouter plusieurs tags pour chaque élément. N'hésitez donc pas à organiser vos produits avec plusieurs tags si vous en avez besoin.
 
 

2. Créez des conditions tarifaires pour vos clients 

 
Vous aurez plus d'options dans la gestion de votre tarification et de vos rapports en taguant vos clients. 
Vous avez probablement différents types de clients. Ces différents types de clients n'ont pas toujours le même markup et prix pour vos produits. Par exemple, certains grossistes ont deux niveaux de tarification, un pour les détaillants indépendants et un pour les grands magasins.

Une fois que vous avez tagué vos clients, accédez simplement à la fonction prix de vente avancé dans la fiche produit et configurez les prix en fonction des tags des clients.

La prochaine fois que vous créez un document de vente pour un client avec ce tag, le nouveau prix sera automatiquement sélectionné !

Création de conditions tarifaires

Capture d’écran : Création de prix de vente avancé avec tag client

 

3. Construisez des rapports de vente pertinents pour votre entreprise

Dans la section "Rapports", vous pouvez créer et personnaliser de nouveaux rapports de vente qui sont importants pour votre activité.
 
Choisissez simplement un rapport et filtrez sur le(s) tag(s) des clients ou des produits qui vous intéressent, puis enregistrez le rapport pour y accéder en un clic. Vous pouvez maintenant créer vos rapports de vente par catégorie produit ou client. Pensez à toutes les autres façons de taguer vos produits ou clients pour ainsi créer des rapports de vente correspondants à vos indicateurs clés.

Rapport de vente personnalise

Capture d'écran : Création et personnalisation des rapports des ventes en fonction des tags

 

Avant de commencer à ajouter des tags, voici quelques recommandations pour les utiliser correctement :

  • Choisissez des noms de tags faciles à comprendre pour vous et votre équipe
  • Soyez prudent avec le pluriel ou le synonyme de vos tags et assurez-vous de toujours utiliser le même tag pour une catégorie. Par exemple, si vous avez un tag pour votre catégorie "Sport", assurez-vous de sélectionner le tag existant et ne tapez pas "Sports" (pluriel) car cela va créer un autre tag.
  • Prenez le temps d'organiser vos tags correctement. Identifiez clairement les catégories dont vous avez besoin et le nombre de niveaux de tags que vous aurez pour chaque élément.
  • Une fois que vous avez tagué vos produits ou vos clients, prenez 10 minutes pour créer vos onglets et rapports personnalisés. Cela vous fera gagner du temps !

 



Plus d'information :
    • Article des Tags dans notre centre d'aide
    • Apprenez à créer et personnaliser des onglets et rapports
    • Créez des prix avancés
    • Des questions ? Envoyer un ticket